1. Doklady - jak vystavit fakturu, prodejní doklad, zálohovku

Z Trevlixu můžete vystavovat, tisknout a odesílat:

 

  • fakturu k uhrazené platbě - (pro plátce DPH je to faktura - daňový doklad)
  • zjednodušený prodejní doklad (prodejka, paragon) k uhrazené platbě do 10.000 Kč
  • nebo zálohovou fakturu (také nazývaná proforma faktura, není účetním dokladem, jen výzva k platbě)

 

Stačí nastavit fakturační údaje a můžeme začít 😀

2. Nastavení

Pokud ještě nemáte modul Doklady nastavený, červená ikona ozubeného kolečka vás upozorní, že je potřeba doplnit požadovaný formát číselných řad a další potřebná nastavení.

 

nezadáno

 

Nastavíme si tedy účetní údaje:

nastavení dokladů

Tipy jak nastavit číselnou řadu dokladů najdete zde.

 

Můžeme také vložit firemní logo, které se bude tisknout na dokladech.

nastavení logo

3. Vytvoření dokladu

Kliknutím na příslušné tlačítko zvolíme, jaký typ dokladu chceme vytvořit.

Typ dokladu

 

Zadáme údaje a uložíme. U firmy nebo živnostníka stačí zadat IČ a kliknout na tlačítko ARES, údaje se načtou z registru.

U fyzické osoby (nepodnikající) stačí zadat první 3 písmena z příjmení a pokud je host zadán v knize hostů, údaje se načtou kliknutím na vyhledaného hosta.

Faktura

4. Tisk, PDF export, odeslání dokladu na email, součty za období

V seznamu dokladů uvidíte akce, které můžete s dokladem provést. Tedy uložit do PDF, vytisknout nebo poslat PDF na email.

Akce s doklady

Pokud zvolíte v modulu Doklady filtr Datum Od - Do, zobrazí se vám rovnou také přehledné součty částek za zvolené období:

součty

5. Vystavení dokladu z účtu pokoje

Doklad můžete vytvořit také přímo z účtu pokoje (editační okno rezervace, záložka "Účet pokoje" - "Doklady").

Stačí zvolit typ dokladu, který si přejete vytvořit.

 

Doklad z účtu pokoje

Pokud chcete vystavit zálohovou platbu jen na částečnou úhradu nebo poskytnout zákazníkovi dodatečnou slevu, můžete využít ikonu blesku, která procentně sníží nebo navýší všechny položky. Například zálohovou platbu ve výši 30% celkové částky vytvoříte odečtením -70% od položek dokladu a kliknutím na tlačítko "blesk", které odečte procentní rozdíl od všech položek dokladu.

Záloha procent

 

 

Tip: Věděli jste, že na účet pokoje můžete snadno přidávat vaše nastavené Doplňkové služby?

Stačí zvolit z našeptávače položku a cena i sazba DPH se doplní automaticky 👍

Našeptávač doplňkové služby

6. Jak vytvořit fakturu ze zálohové faktury

Jak vytvořit účetní daňovou fakturu ze zálohové faktury po zaplacení zákazníkem?

Stačí kliknout na tlačítko "faktura" na řádku zálohové faktury. Veškerá data se Vám přenesou na fakturu, stačí doplnit datum platby a platební metodu.

 

Faktura za zálohové faktury

7. A jak je to s EET?

S implementací EET počítáme, máme už připravené řešení.

Nicméně EET evidence je nyní zrušena do 1.1.2023, více info najdete zde:
https://www.etrzby.cz

Řada expertů se domnívá, že k obnovení EET už nikdy nedojde.

Z tohoto důvodu jsme implementaci EET odložili až na dobu před opětovným spuštěním EET evidence.

 

Nemusíte mít obavy, pokud dojde k obnovení EET, budete mít na instalaci certifikátu a otestování funkce minimálně 2 měsíce před případným spuštěním EET povinnosti.

 

To je vše 🙂

Právě jste se naučili vystavovat z Trevlixu doklady 👍