Export Dokladů z Trevlixu do Pohody
Doklady za vybrané období si můžete z Trevlixu snadno převést do účetního systému Stormware Pohoda.
Ukážeme si, jak na to.
1. Kontrola správnosti IČO
Zkontrolujte si prosím, jestli máte v Trevlixu správně zadané IČO:
Doklady - ikona nastavení (ozubené kolo) - Fakturační údaje
Pokud se IČO neshoduje s IČO účetní jednotky nastaveném v Pohodě, Pohoda vám nepovolí import dokladů (zobrazí chybu: Export není určen pro vaši účetní jednotku).
2. Kontrola správnosti účetního typu sazby DPH
Zkontrolujte si prosím také v Trevlixu, že máte správně nastavený účetní typ sazby u všech sazeb DPH v Trevlixu
(tj. základní sazba, 1. snížená sazba, 2. snížená sazba, osvobozeno/neplátce DPH)
Pokud nepoužíváte všechny sazby DPH, nemusíte je mít všechny zadány. Ale ty, které používáte, musí mít správně nastavený účetní typ sazby.
3. Export z Trevlixu
Zvolte si období Datum od - Datum do, pro které chcete exportovat doklady.
Pak klikněte na tlačítko Export "Pohoda"
Vytvořený XML soubor si uložte kamkoli do svého počítače.
4. Import do Pohody
Nyní si otevřete účetní systém Pohoda.
Klikněte v menu na "Soubor - Datová komunikace - XML import/export".
Zvolte si XML soubor uložený z Trevlixu.
To je vše, nyní si zkontrolujte importované doklady v Pohodě.