Export Dokladů z Trevlixu do Pohody

logo Stormware Pohoda Doklady za vybrané období si můžete z Trevlixu snadno převést do účetního systému Stormware Pohoda.
Ukážeme si, jak na to.

 

Tip: Funkce je nově spuštěna v testovacím provozu od 14.2.2021. Pokud narazíte na jakýkoli problém nebo chybu, dejte nám prosím vědět na .

1. Kontrola správnosti IČO

Zkontrolujte si prosím, jestli máte v Trevlixu správně zadané IČO:

 

Doklady - ikona nastavení (ozubené kolo) - Fakturační údaje

 

Kontrola IČO

 

Pokud se IČO neshoduje s IČO účetní jednotky nastaveném v Pohodě, Pohoda vám nepovolí import dokladů (zobrazí chybu: Export není určen pro vaši účetní jednotku).

2. Kontrola správnosti účetního typu sazby DPH

Zkontrolujte si prosím také v Trevlixu, že máte správně nastavený účetní typ sazby u všech sazeb DPH v Trevlixu

(tj. základní sazba, 1. snížená sazba, 2. snížená sazba, osvobozeno/neplátce DPH)

 

účetní typy sazeb DPH

Pokud nepoužíváte všechny sazby DPH, nemusíte je mít všechny zadány. Ale ty, které používáte, musí mít správně nastavený účetní typ sazby. 

Pohoda vyžaduje v exportu zaslání účetního typu sazby (ne procentní výše sazby DPH), takže chybné nastavení účetního typu sazby by vedlo k chybnému výpočtu DPH v Pohodě.

3. Export z Trevlixu

Zvolte si období Datum od - Datum do, pro které chcete exportovat doklady.

Pak klikněte na tlačítko Export "Pohoda"

Export Trevlix - Pohoda

Vytvořený XML soubor si uložte kamkoli do svého počítače.

4. Import do Pohody

Nyní si otevřete účetní systém Pohoda.

Klikněte v menu na "Soubor - Datová komunikace - XML import/export".

Pohoda Import XML

Zvolte si XML soubor uložený z Trevlixu.

Pohoda zvolit XML souboru

Pohoda importované doklady

To je vše, nyní si zkontrolujte importované doklady v Pohodě.